イベント提案書のテンプレートとサンプル（ピッチデッキのアウトライン付き）

イベント提案書（企画書）は、何を主催したいのか、なぜそれが重要なのか、どのくらいの費用がかかるのか、そして読者に何について承認を求めているのかを説明するものです。実用的な提案書は、クライアントやステークホルダーが判断を下すのに十分な詳細（イベントのコンセプト、対象読者・参加者、スケジュール、予算、担当責任、次のステップなど）を提供します。

以下のイベント提案書テンプレートを使用してドキュメントを作成してください。作成後は、完成例と 7 枚のスライド構成案を参考に、同じ計画をピッチデッキへと変換しましょう。

コピーして使えるイベント提案書テンプレート

これらの項目を Word ドキュメントにコピーし、括弧内をイベントの詳細に置き換えてください。補足情報を確認する前に読者が意思決定の内容を理解できるよう、承認申請は冒頭付近に配置します。

代理店からの提案書の場合は、関連する実績、チーム、サービス料金、契約条件を追加してください。RFP（提案依頼書）に回答する場合は、要求されている順序に従い、必要な各項目を提出します。

企業向けワークショップのイベント提案書サンプル

この架空のイベント提案書サンプルは、各項目がどのように連携するかを示しています。すべての名称、日付、費用、目標値は、例としての企画上の前提条件です。

提案の概要と承認申請

イベント名 — カスタマーオペレーション・エクスチェンジ 2027

提出先 — Northstar Software カスタマーサクセス責任者および財務ディレクター

作成者 — カスタマーマーケティングチーム

提案日程 — 2027 年 4 月 22 日 9:00 〜 13:00

2027 年 2 月 19 日までに、上限予算 $11,000 での顧客向けワークショップの承認を申請します。承認が得られ次第、チームは最終的な会場見積もりを依頼し、適切な会場の手配を開始できます。提案する会場は、参加者 60 名を収容できる地元のホテル会議室です。空き状況および価格は現時点で仮のものです。

目的、対象者、成功指標

本ワークショップは、実践的なセッションと参加者同士の議論を通じて、カスタマーオペレーションマネージャーがオンボーディングプロセスを改善できるよう支援します。既存顧客のアカウントから 120 名の担当者を招待し、40 名の参加を目標としています。この参加目標数は本サンプルにおける前提条件です。

本イベントには 3 つの測定可能な目標があります。40 名の参加者を確保すること、5 段階評価で平均 4 以上の有用性評価を得たフィードバックシートを 25 件以上回収すること、2 週間以内に 10 件のフォローアップミーティングの合意を得ることです。カスタマーマーケティングチームが参加状況とフィードバックを追跡し、カスタマーサクセスチームがフォローアップの依頼を管理します。

イベントコンセプトとアジェンダ

本イベントは、短時間の顧客事例紹介、ガイド付きワークショップ、進行役によるディスカッションを組み合わせたものです。参加者は自社チームに持ち帰って活用できるオンボーディングアクションプランを作成して持ち帰ることができます。

範囲、チーム、企画スケジュール

カスタマーマーケティングチームが会場、招待状、参加登録、案内表示、フィードバック調査を担当します。カスタマーサクセスチームが顧客事例の選定とディスカッションの進行を担当します。外部契約のワークショップファシリテーターがプロセス・マッピング・セッションを主導します。財務チームは手配が確定する前に支出をレビューします。

提案範囲は 1 回の現地ワークショップを対象としています。出張費、宿泊費、ライブ配信を行う場合は、追加の企画と予算が必要となります。

項目別イベント予算

本予算は、参加者 40 名とスタッフ・ファシリテーター最大 10 名の計 50 名分のケータリングを前提としています。会場は最大 60 名を収容できる必要があります。すべての金額は米ドル（USD）表記であり、試算には税金および諸費用が含まれています。

チームは本イベントの資金をカスタマーマーケティング予算から充当することを提案します。$1,000 の予備費の使用には、財務ディレクターの書面による承認が必要です。$11,000 を超える支出には修正提案書が必要となります。

リスク、対処案、次のステップ

希望する部屋が利用できない場合、チームは承認された上限予算内で代替会場の見積もりを依頼します。4 月 8 日時点で登録数が 25 名未満の場合、カスタマーサクセスチームは招待対象アカウントへの直接アプローチを優先します。チームは参加登録および会場レビューの段階で、アクセシビリティ、食事の配慮事項、AV 機器のニーズを確認します。

2 月 19 日までにワークショップのコンセプトおよび支出の上限を承認してください。承認後、カスタマーマーケティングチームが最終見積もりを取得し、実施チームを確定し、予約確定のための承認申請を提出します。（サンプル提案書終わり）

ターゲットに合わせたイベント提案書の書き方

まず、意思決定者と求めるアクションを明確にすることから始めましょう。イベント代理店を選定するクライアントは、実施実績の証拠と明確なサービス範囲を求めています。社内の予算権限者は、期待される成果、費用、実施責任体制を理解したいと考えています。この違いを考慮して、どの内容に最も多くのスペースを割くべきかを判断します。

コンセプトを具体化する前に、承認申請内容を執筆してください。「[アクション] を開始できるよう、[期日] までに [承認内容] を承認してください」という文章が作成できない場合は、詳細を追加する前に範囲を整理してください。

次に、主なアクティビティそれぞれを目標に関連付けます。サンプルでは、ワークショップでアクションプランを作成し、最後のセッションでフィードバックとフォローアップの要望を収集します。この関連性により、アジェンダの各パートに予算を投じる理由が読者に伝わります。

数量と前提条件に基づいて予算を構築します。「ケータリング：50 名分で $3,000」のような記載があれば、承認者は見積もりを妥当に評価できます。予備費の計算方法と誰がその使用を許可できるかを明記してください。承認申請額と予算合計額の一貫性を保ちましょう。

最後に、自分が承認者の立場になったつもりで提案書を読み返します。参加人数の前提条件がケータリングや会場容量と一致しているか、マイルストーンに予約や招待のための時間が十分確保されているか、指定された担当者が作業を実行できるかを確認してください。日付を明記した承認申請と明確な次のアクションで締めくくります。

提案書を 7 枚のスライドで構成するピッチデッキに変換する

文書によるイベント提案書が完成したら、承認に関する議論を中心にプレゼンテーションを構成します。聞き手が判断を下すのに役立つ詳細を残し、補足の見積もりや運用メモは付録（アペンディックス）に配置しましょう。

ドキュメントからデッキを作成するには、DOC または DOCX ファイルを SlidesPilot の Word から PPT への変換機能 にアップロードします。対象者、希望する承認内容、強調したいセクションを指定してください。SlidesPilot はドキュメントの構造を活用して編集可能なプレゼンテーションを整理し、ブラッシュアップして PowerPoint にエクスポートできるようにします。

ご自身の提案書を作成する際、プロンプトとしてこの指示文をご利用いただけます。

予算権限者向けの 7 枚のスライドからなるイベント提案プレゼンテーションを作成してください。承認申請と期日を冒頭に配置します。対象者、測定可能な目標、イベントコンセプト、実施スケジュール、予算、リスク、次のステップを含めてください。提示された数値を維持し、基本費用と予備費を分けて表示してください。

イベント提案書を送付する前に

提出用の文書提案書とスライドデッキの最終的な整合性チェックを行いましょう。イベント名、日付、対象者、想定参加者数、予算、承認申請内容が両者で一致していることを確認します。受領側から RFP や提出手順が提供されている場合は、回答に必要な添付ファイルがすべて含まれ、指定のフォーマットに従っているか確認してください。

提案書は、必要な意思決定と回答期限を記した短いメッセージを添えて、指定された意思決定者に送付します。プレゼンテーション会議の場合は、スライドについて議論する前に参加者が詳細な見積もりを確認できるよう、事前にドキュメントを共有しておきましょう。

よくある質問

イベント提案書には何を含めるべきですか？

イベントの目的、対象者、コンセプト、日時と会場、アジェンダ、範囲、企画スケジュール、予算、実施チーム、リスク、承認申請を含めます。クライアントにイベント企画サービスを提案する場合は、実績やサービス利用条件を追加してください。

イベント提案書の長さはどのくらいにするべきですか？

意思決定をサポートし、受領者の指示を満たすのに必要な長さにしてください。社内の小規模なワークショップであれば、簡潔なドキュメントで十分です。会場の選択肢、サプライヤーの見積もり、商業条件を含む代理店からの提案の場合は、より詳細な情報が必要になります。申請内容と主要な数値を冒頭に置き、補足資料は付録に配置しましょう。

イベントスポンサーシップ提案書は異なりますか？

スポンサーシップ提案書では、スポンサーがアプローチできる対象層、含まれる特典、要請する協賛額、納品物、成果の報告方法についても説明する必要があります。スポンサーの目的に合わせてこれらの詳細を具体化しましょう。

イベント提案書を PowerPoint でプレゼンテーションできますか？

はい、可能です。スライドデッキを使用すると、ステークホルダーにコンセプト、費用、意思決定事項を順を追って説明しやすくなります。詳細な範囲や見積もりの確認用に文書による提案書も用意しておきましょう。提案書が既に Word 形式の場合は、SlidesPilot を使用してドキュメントを PowerPoint に変換 できます。プレーンテキストで保存された提案書の場合は、Text から PPT への変換機能 から開始できます。